2月に下がりやすい業種は？
2月相場は、3月決算企業の決算を控えて利益確定売りが増えるため、株価が下落する傾向があるといわれています。値動きが激しい2月相場の中でも特に、株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介します。株価が下がりやすい銘柄を事前に知っておくことで、不用意に損失を被るリスクを回避できるでしょう。
今回は、2月の株式相場においてどのような業種が下がりやすいのか、日経平均採用銘柄（225銘柄）の過去の株価データから統計的に検証してみました。
検証条件
■検証対象：日経平均採用銘柄（225銘柄）■検証期間：2000年1月1日〜2022年12月31日
■1銘柄当たりの投資金額：20万円
■買い条件：1月末の寄り付きで買い
■売り条件：25営業日経過後の翌営業日寄り付きで売り
1月末にある業種の銘柄をすべて購入し、25日経過後に売却した場合について検証を行います。検証対象の業種の勝率が50％以上で損益がプラスならば、2月は株価が上がりやすく、逆に勝率が50％未満で損益がマイナスならば、株価が下がりやすい月となります。
以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。
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2月相場の業種ワースト3
検証の結果、値動きが激しい2月相場の中でも、特に勝率の低かった業種を順に紹介します。1位：繊維（4銘柄）
勝率：38.82％
勝ち数：33回
負け数：52回
引き分け数：7回
平均損益（円）：−2,230円
平均損益（率）：−1.11％
平均利益（円）：12,318円
平均利益（率）：6.16％
平均損失（円）：−11,762円
平均損失（率）：−5.88％
合計損益（円）：−205,121円
合計損益（率）：−102.56％
合計利益（円）：406,508円
合計利益（率）：203.26％
合計損失（円）：−611,629円
合計損失（率）：−305.83％
PF（プロフィット・ファクター）：0.665
平均保持日数：23.74日
2位：建設（9銘柄）
勝率：40.50％
勝ち数：81回
負け数：119回
引き分け数：3回
平均損益（円）：−1,979円
平均損益（率）：−0.99％
平均利益（円）：14,513円
平均利益（率）：7.26％
平均損失（円）：−13,255円
平均損失（率）：−6.63％
合計損益（円）：−401,763円
合計損益（率）：−200.89％
合計利益（円）：1,175,568円
合計利益（率）：587.80％
合計損失（円）：−1,577,331円
合計損失（率）：−788.69％
PF（プロフィット・ファクター）：0.745
平均保持日数：23.74日
3位：陸運（2銘柄）
勝率：50.00％
勝ち数：22回
負け数：22回
引き分け数：1回
平均損益（円）：−404円
平均損益（率）：−0.20％
平均利益（円）：10,194円
平均利益（率）：5.10％
平均損失（円）：−11,020円
平均損失（率）：−5.51％
合計損益（円）：−18,165円
合計損益（率）：−9.08％
合計利益（円）：224,266円
合計利益（率）：112.14％
合計損失（円）：−242,431円
合計損失（率）：−121.22％
PF（プロフィット・ファクター）：0.925
平均保持日数：23.73日
以上が、2月相場で不調だった3業種の検証結果です。検証結果を見てみると、どれも勝率が50％以下で、1トレード当たりの平均損益もマイナスになっています。したがってこの3業種は2月に下がりやすい傾向があるといえるでしょう。
2月相場の低成績ランキング
では最後に、これらの業種の中でも特に下落傾向が強く、2月相場で軟調に推移する傾向がある銘柄をご紹介します。
表は、先ほどの検証において、勝率40％以下の銘柄のランキングです。平均損益もマイナスとなっており、2月に繊維や建設といった業種の銘柄をトレードする際は注意が必要でしょう。
株の売買を行う前に今回のように簡単な検証を行うことで、これから行おうとしている投資が、どの程度リターンを期待でき、どの程度リスクがあるのか事前に把握することができます。検証を行ってから投資すれば、きっと安心感が違うことでしょう。みなさんも投資する際には一度検証してくださいね。
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文：西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）
国内運用会社にて中小型株式ファンドマネージャー兼アナリストを経て独立。個人投資家に分かりやすく株式投資を伝授すべく、講演や執筆を行う。『夕刊フジ』3年連続 株-1グランプリ グランドチャンピオン。
(文:西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）)
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